Kampf um die Zauberrüstung
King Hiss und Hordak stehlen die Zauberrüstung und entführen bei der Gelegenheit auch gleich noch Teela! Die Heroen folgen den Schurken durch die Kanalisation des Palastes. Insbesondere durch Orkos Hochform gelingt es, den Gefahren zu trotzen und die echte Rüstung durch eine falsche zu ersetzen. Zu spät erkennen die Dämonen die Täuschung. Teela, die bei Slime Pit den Göttern geopfert werden soll, wird gerettet und die echte Zauberrüstung schlägt die Dämonen sodann in die Flucht.
Der fliegende Teppich
Orko und Gwildor geraten durch Orkos misslungenen Zauber auf einem fliegenden Teppich in Skeletors Hoheitsgebiet. Sofort lässt dieser den Eindringlingen nachjagen. Doch Gwildors Zauberstab verwirrt die Dämonen und lässt Skeletor sogar die Schreckensvision von Hordaks Sieg über Eternia erleben. Zu guter Letzt entkommen Orko und sein Gefährte, verfolgt von Skeletors Rachedrohungen.